Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взбудоражен — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. В центре событий оказываются двое: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, промышляющий охотой.
Им предстоит разобраться в этом деле, пока гнев толпы не привёл к погромам. Каждый шаг расследования осложнён предвзятостью властей и страхом перед чужими традициями. На кону не просто правда, а судьба целого района.