1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию сезона. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Ему предстоит сразиться с неведомой тьмой, рискуя не только репутацией, но и самой жизнью. На кону — всё, что ему дорого.